Offres d'emploi Conseiller en gestion de patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes

• En CDI : salaire médian affiché 62 000 € par an ; la moitié des offres entre 49 000 € et 82 500 € (47 offres qui affichent un salaire).

Médiane des milieux de fourchette des annonces en ligne qui affichent un salaire, telles que publiées (hors estimations d'agrégateur) ; calcul mis à jour à chaque collecte.

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.

Activités

• Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire
• Conseille sur les investissements financiers et immobiliers
• Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients
• Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
• Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance.

Une certification AMF est obligatoire.

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.

Certifications citées par le ROME : Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier ; Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire ; Master mention gestion de patrimoine ; Chargé de clientèles en assurance et banque ; Diplôme d'études supérieures de notariat ; ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine.

Compétences

• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Analyser la situation civile et économique du client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Développer et fidéliser la relation client
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires

Savoirs

Conditions de travail

Publics spécifiques

Clientèle d'affaires ; Clientèle d'entreprises ; Particuliers

Statut d'emploi

Salarié secteur privé (CDI, CDD) ; Travailleur indépendant

Conditions de travail et risques professionnels

Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

Travail en horaires décalés ; Travail en journée

Types de structures

Entreprises et milieux professionnels

Métiers proches

Fiche C1205 « Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine » du Répertoire opérationnel des métiers et des emplois, retenue parce qu'elle est celle de 64 % des 87 offres dont l'intitulé désigne ce métier et qui portent un code ROME. Source : ROME 4.0, France Travail (version 61 du 15/06/2026), Licence Ouverte.

Quel salaire est affiché dans les offres d'emploi de conseiller en gestion de patrimoine ?

En CDI : salaire médian affiché 62 000 € par an ; la moitié des offres entre 49 000 € et 82 500 € (47 offres qui affichent un salaire). Montants affichés dans les annonces en ligne (hors estimations d'agrégateur), milieu de la fourchette de chaque annonce.

Quels contrats sont proposés dans les offres de conseiller en gestion de patrimoine ?

Parmi les 162 offres qui précisent leur contrat : 77 % en CDI, 21 % en freelance et 1 % en CDD.

Où trouver le plus d'offres d'emploi de conseiller en gestion de patrimoine ?

Rhône (69) : 61 offres, Haute-Savoie (74) : 37 offres et Isère (38) : 36 offres.

Quelles entreprises recrutent le plus de conseillers en gestion de patrimoine ?

Aadprox (29 offres), Le Mercato de l'Emploi (28 offres) et IFB France (25 offres), parmi 73 recruteurs.