Les missions du poste
Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du département de la Haute-Loire (43)
Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes :
Expertise patrimoniale et accompagnement technique
- Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé.
- Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations.
- Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable.
- Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Développement commercial et fidélisation
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs.
- Développer le portefeuille clients et accroître les encours sous gestion.
- Prospecter et fidéliser une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales à fort potentiel patrimonial.
- Construire et animer un réseau de prescripteurs (courtiers, agents immobiliers, banquiers, assureurs, notaires, avocats, etc.).
- Représenter la structure lors d'événements professionnels et institutionnels et participer aux évènements organisés par le réseau.
Pilotage de son activité et Conformité
- Assurer le suivi de son activité commerciale.
- Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs.
- Présenter régulièrement les résultats et perspectives au Président.
- Conseiller ses clients dans le respect des règlementations en vigueur.
- Contrôler la provenance des fonds de ses clients.
Organisation du poste
- Poste itinérant sur l'ensemble du département.
- Déplacements réguliers auprès des clients, partenaires et prescripteurs.
- Présence au bureau de Clermont-Ferrand une fois par semaine pour la réunion hebdomadaire et le suivi de l'activité.
- Grande autonomie dans l'organisation des rendez-vous et du développement commercial.
Profil recherché
Formation
Bac +3 à+5 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit, Fiscalité ou Gestion d'Entreprise.
Expérience
Première expérience réussie dans le conseil patrimonial, la banque privée, la gestion de fortune, l'assurance ou le conseil auprès des dirigeants d'entreprise.
Compétences
- Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
- Bonne maîtrise des problématiques liées à la cession et à la transmission d'entreprise.
- Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
- Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
- Sens de l'analyse, autonomie et rigueur.
Qualités recherchées
- Goût du conseil à forte valeur ajoutée.
- Sens du développement commercial.
- Capacité à instaurer une relation de confiance durable avec des dirigeants.
- Discrétion et respect de la confidentialité.
Conditions
- CDI à temps complet (Cadre au forfait jours), prise de poste dès que possible.
- Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance.
- Véhicule de service ou indemnisation des déplacements selon les dispositions de l'entreprise.
- Outils digitaux et accompagnement à la prise de poste.
- Formation continue sur les évolutions patrimoniales, fiscales et financières.
- Mutuelle et prévoyance.
- Permis B obligatoire.
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Informations sur le poste
- Contrat : CDI
- Nature : Contrat travail
- Durée de travail : 39H/semaine Travail en journée
- Expérience : 1 An(s)
- Salaire : Rémunération fixe attractive complétée par une variable liée à la performance
- Qualification : Cadre
- Secteur : Activités des agents et courtiers d'assurances
- Métier ROME : C1205 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Compétences : Développer et fidéliser la relation client ; Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs ; Gérer un portefeuille boursier ; Organiser et développer son réseau professionnel ; Respecter la confidentialité des informations
- Formations : Bac+5 et plus ou équivalents
- Permis : B - Véhicule léger
- Source : France Travail — 215SZQG