Les missions du poste
Rattaché(e) à un secteur géographique en Auvergne, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle à fort potentiel patrimonial. Vous analysez la situation globale de vos clients, identifiez leurs objectifs et leur proposez un bilan patrimonial complet, ainsi que des solutions adaptées à leurs besoins, dans le respect de la réglementation. Une veille régulière sur l'actualité fiscale, juridique et financière vous permet de garder un conseil toujours pertinent. Vous participez aussi activem…
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